【Zoho SalesIQ】手動でZoho CRMに顧客登録する方法！

ポイント：手動でZoho SalesIQの訪問者をZoho CRMに登録！

何らかの方法で、Zoho SalesIQ上の名前のない訪問者が誰なのかを特定できた場合、
手動で訪問者情報（名前やメールアドレス）をZoho SalesIQに入力することで、
入力した訪問者情報がZoho CRMに登録され、以降は、訪問者を顧客名で追跡することが可能になります。

※Zoho SalesIQ-Zoho CRM間で連携が組まれていること前提です。

下記手順に沿って、Zoho SalesIQから手動で訪問者を顧客としてZoho CRMに登録してみましょう！

手順1：訪問者タブにカーソルをあて、「見込み客」を選択する

※Zoho SalesIQ上でまだ名前やメールアドレスが取得できていない訪問者情報は「見込み客」として保管されます

手順2：見込み客一覧より、該当の見込み客を選択

手順3：該当の見込み客詳細の「個人情報」の右にある鉛筆マークを押す

手順4：個人情報の編集画面にて「名前」と「メールアドレス」を入力する

手順5：画面右上の「保存する」を押し、編集内容を保存する

手順6：Zoho CRMの見込み客タブ/連絡先タブ（※）を確認し、
入力した訪問者情報が新規作成されていることを確認

※訪問者が見込み客と連絡先のどちらとしてZoho CRMに登録されるかはZoho SalesIQ-Zoho CRM間の連携設定により異なる

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